Малыш, обиженный на женщин, встречает своего воображаемого друга Карлсона. Он начинает сомневаться в его существовании, но Карлсон убеждает его в обратном. Малыш понимает, что Карлсон - настоящий друг, и они обнимаются. Однако от старого друга пахнет потом и перегаром.